intra-mart デモンストレーションサイトガイド(intra-mart Accel Archiver編) 第2版 2017-07-06

6. ドキュメント統制

6章では検索機能を活用し、ドキュメントの統制を行う方法をご紹介します。
intra-mart Accel Archiverでは「ドキュメント検索」と「タスク検索」の大きく2つの検索方法があります。
「ドキュメント検索」 ・・・キーワードやプロパティ要件を入力し、ドキュメントを検索する方法です。
「タスク検索」 ・・・タスクとは、ドキュメントに付与するタグ情報のことで、検索条件として利用することができます。
タスク情報をフォルダに設定することで、配下に登録するドキュメントの作成状況を監視することができるようになります。
つまり、タスク検索では、フォルダタスクとフォルダ配下のドキュメントのタスクとの整合性を検出することで、必要なドキュメントが作成されていること(= 要件を満たす)、または、必要なドキュメントが作成されていないこと(= 要件を満たさない)を判定することが可能です。
今回は主にタスク検索によるドキュメントの統制方法をご紹介いたします。(以下はタスク検索のイメージ)
../../_images/01_overview.png

6.1. ドキュメント検索

まずは一般的なドキュメントの検索をして見ましょう。
  1. キャビネット→一般文書→営業本部→「営業案件管理」を選択します。
  2. 画面下部にある、ドキュメント検索から検索条件を設定します。
    検索条件に「注文請書」、「下位フォルダも検索」にチェックを入れます。
  3. 設定が完了したら「検索」ボタンを選択します。
    ../../_images/02_search_document01.png
  4. 注文請書が数点表示されました。
    一般的な検索機能では、登録されているデータから条件に合致するものを表示します。
    ../../_images/03_search_document02.png

6.2. タスク検索によるドキュメント検索

次に、タスク検索による検索を行います。
「注文請書」のタスクが必須で付与されているフォルダに 「注文請書タスク」を持ったドキュメントが登録されていないフォルダ を検索します。
  1. 検索タグを「タスク検索」に切り替えます。
  2. 「要件を満たさない」の選択ボタンを選択します。
    ../../_images/04_search_task01.png

    コラム

    本製品ではタスクをグループ化することが可能です。
    「営業部タスク」「総務部タスク」等にグループ化することで、より簡単にも目的のタスクを選択することが可能となります。
  3. タスク選択画面が表示されます。
    「(営)注文請書」を選択し、”→”を選択します。
  4. 選択が完了したら「決定」ボタンを選択します。
    ../../_images/05_search_task02.png
  5. (営)注文請書が選択されていることを確認したら「検索」ボタンを選択します。
    ../../_images/06_search_task03.png
  6. 検索結果が表示されました。
    注文請書が登録されていないフォルダが一覧化されました。
    このように、「必要なドキュメントが登録されていない」を探すことができるのがintra-mart Accel Archiverの大きな特徴のひとつです。
    ../../_images/07_search_task04.png
  7. さらに、登録されているドキュメントと登録されていないドキュメントを明らかにし、現在の業務状況を正確に把握できる検索方法をご紹介いたします。
    「注文請書」は注文書がきてから発行するものですので、注文書があるのに、注文請書がないということは業務がストップしていることの裏づけとなります。
    そのため今回は「注文書があるのに注文請書がない」という状況を検索で発見したいと思います。
    ../../_images/08_search_task05.png
  8. 「要件を満たす」の選択ボタンより「注文書」を選択し、「検索ボタン」を選択します。
    ../../_images/09_search_task06.png
  9. 検索結果が表示されます。
    このように「注文書があり、注文請書がないもの」を明確にすることができます
    ../../_images/10_search_task07.png

6.3. 未登録が検出されたフォルダへの対象ドキュメントの追加

次に、先ほど検索をかけて無かったドキュメントを追加し、再度検索をかけてみます。
今回は先ほど検索で×となった、「A案件フォルダ」に「注文請書」を追加します。
  1. A案件フォルダを選択し、右クリックメニューから「ドキュメント新規作成」を選択します。
    ../../_images/11_add_unregistered_doc01.png
  2. ドキュメント登録画面で「注文請書」を追加します。
  3. タスクタグの選択より、「(営)注文請書」を選択します。
  4. すべての設定が完了したら、画面下部にある「保存」ボタンを選択します。
    ../../_images/12_add_unregistered_doc02.png
  5. 再度「営業案件管理」フォルダをポイントし、同様の検索を実施します。
    ../../_images/13_add_unregistered_doc03.png
  6. 検索結果が表示されます。
    先ほどの結果にあった、A案件フォルダの「(営)注文請書」が消えていることがご確認いただけます。
    ../../_images/14_add_unregistered_doc04.png